发展数字营销机构需要纪律和组织。从一个人运营转向数十名员工意味着您需要标准化您的营销策略，其中包括潜在客户开发。您的代理机构获得的每一个新销售线索都必须经过一个流程，您需要一个代理机构CRM 系统来弥合潜在客户和销售工作之间的差距。团队中的每个人都会知道谁在管理哪个领导者以及他们的表现如何。您将能够轻松跟踪绩效并做出改进。

什么是代理机构CRM？

如今，各机构必须不断重塑自身以保持相关性。随着竞争的加剧、客户要求的提高以及客户越来越关注投资回报率而不是创造力，代理机构必须加大力度，变得更加以客户为中心。专用的代理CRM 系统通过在整个客户生命周期中提供简单、直观和无缝的体验，帮助您更好地发现和管理客户关系。它可以帮助您通过高级潜在客户评分功能评估潜在客户，在单个窗格中提供所有客户活动的360 度视图，自动执行服务客户所涉及的大部分日常任务，分析交易并生成有关业务绩效和需求解决差距的报告，使您能够与您的客户和其他客户保持长期的优质关系。

正确的代理商CRM 系统可以为代理商提供管理所有公司关系所需的信息，可以帮助代理商与客户保持联系，同时简化流程，从而提高组织和盈利能力。如果您有一个适合您和您的团队需求的软件包，您可以在一个地方看到所有内容，并一路提高销售和客户满意度。根据我们的研究发现最适合数字营销机构的CRM，并提高您团队的生产力。您可以通过低代码开发平台进行自主开发，可以了解功能并选择定制开发。

代理机构CRM系统的功能

分析潜在用户

代理商CRM 系统潜在客户功能提供了一种从网站、登陆页面和启动页面捕获潜在客户的简单方法。您在所需的网页上设置一个表单，当访问者填写该表单时，他们会作为潜在线索自动登录到您的代理机构CRM 系统。 CRM 还会向您的销售代表发送警报，以便他们能够有效地跟进您的新客户。此功能减少了销售和营销团队所需的潜在客户数据输入量。它还可以防止不同的团队成员同时更新数据库而创建重复的条目。

定制以提高生产率

各机构面临的主要问题之一是数据超载，收集的有关客户、项目和市场趋势的信息如此之多，以至于很难组织所有这些信息。代理机构CRM 系统允许自定义，例如创建新字段或应用程序，从而允许您捕获和组织所需的数据。这有助于简化整个组织的工作负载并提高生产力。

客户服务协调

客户可以致电您的会计部门索取发票。但在通话过程中，他们可能会提出您的创意团队需要解决的项目问题。除非这些信息在部门之间传递，否则项目经理不会知道他们应该跟进。基于云的代理CRM 系统应允许所有部门轻松访问和更新有关客户的信息。这使您的团队成员能够提供更好、更一致的客户服务。

增强与客户通讯

越来越多的企业用户交互是通过电子邮件进行的。代理机构CRM 系统与您的电子邮件提供商无缝集成。无论您使用什么电子邮件软件，电子邮件中的CRM 插件都可以立即访问客户的联系信息和过去的互动。此类功能可将客户详细信息集中在收件箱中，帮助您更高效地工作。

客户保留功能

您的企业不仅仅靠将新潜在客户转化为客户来生存。它还需要留住现有客户并为他们提供额外的服务。机构CRM 系统应提供每个客户历史记录的360 度视图，包括之前的交互、注释、项目和交易。这种可见性使您能够制定交叉销售和追加销售策略以保持客户忠诚度。

客户自助式服务

代理CRM 系统提供自助服务门户是一个好主意。这些门户允许客户随时访问他们的帐户信息和交易历史记录，而无需与您联系，您甚至可以自定义这些门户以提供更强大的功能，例如允许客户提交其项目的更新。

代理机构CRM系统的优点

发现并评估您的前景

虽然推介可能会减少潜在客户的产生，但了解他们的业务并深入了解他们真正希望从您的代理机构获得什么非常重要。但您如何衡量这一点，如何确定潜在客户来自您正在运营的社交媒体活动、推荐或网站？代理机构CRM 系统可以通过多种方式让您收集有关潜在客户的相关见解，并且可以在代理机构CRM 系统中使用相关集成来跟踪潜在客户的来源。

建立相关通信

如果您的客户访问您的网站或应用程序，您可以使用事件跟踪了解他们的行为和兴趣，该事件跟踪您的潜在客户访问了哪些页面以及他们如何与您的网站互动。您还可以使用网站上的网络表单来收集有关潜在客户的相关数据，或与他们实时聊天以更好地了解他们的需求。

事实上，机构CRM 系统甚至可以自动从潜在客户的社交资料和任何其他公开信息中丰富数据，让您在与他们建立相关沟通方面具有优势。

客户数据整合处理

为了解决代理机构在将所有客户数据组织到一个地方时所面临的挑战，代理机构CRM 系统可以按时间顺序显示您与每个客户的所有交互的360 度视图。每封电子邮件或通话记录都存储在客户的活动时间线中，因此您无需花费时间在多个应用程序之间切换来跟踪您离开的位置，甚至可以直接在座席CRM、任务和约会中添加注释，并上传与每个客户相关的文件。

分析业务表现

一旦确定潜在客户是否与您的业务相关，您可以将其移至代理机构CRM 系统交易管道中，您可以在其中跟踪与每个客户取得的进展。根据您与他们取得的进展，您可以在交易的不同阶段移动它们，管道视图还可以帮助您确定收入预测，深入了解每笔交易的执行情况，并帮助识别业务中的差距这样您就可以制定解决这些问题的策略。您还可以使用销售报告来获得绩效洞察、按服务部门对客户进行细分、确定您在哪里获得最多的业务、按交易阶段为客户创建报告、评估每个服务团队带来的收入等等。

自动化您的任务

代理商面临的主要挑战之一是他们通常没有独立的销售或业务开发团队以及客户服务团队。通常，为客户提供服务的同一团队还必须管理销售。在这种情况下，代理机构还必须在满足客户的项目截止日期之前执行发送电子邮件、设置共享发票提醒、跟进付款等任务。机构CRM 系统可以通过工作流程自动化减少您在此类任务上投入的时间。从欢迎电子邮件，到团队成员完成任务的内部提醒，再到客户续签合同的提醒电子邮件，系统可以管理您的大部分任务，同时您可以更好地为客户服务。

保持与客户沟通

您投入了最初几个月的时间来赢得该客户并签署该项目。但一旦条件良好，就会有退居二线的趋势，因为几乎不可能保持这种势头。虽然这对您来说似乎很自然，但从客户的角度来看，这种关系开始减弱。您还可以在具有销售活动的代理CRM 系统中执行此操作。通过向客户发送愿望、与您合作过的其他客户分享创意简讯等方式，与您的客户保持畅通的沟通渠道。

选择合适的代理机构CRM系统

您需要一个可以根据您的业务流程专门定制的代理CRM 系统解决方案。但是，要为您的机构确定合适的机构CRM 系统，您需要仔细查看当前流程并确定哪些附加功能将帮助您实现更大的公司目标。该工具的作用是巩固基础。如果您没有适当的策略，即使是最好的CRM 软件也无法为您提供所需的数量。 Whitecode代理CRM系统提供联系人管理，可以将客户分组以便更好的组织；可以通过分析之前的工作结果来创建更好的营销活动，允许您分析从域流量、社交媒体和同一框架内的其他位置收集的数据；能够现场访问公司CRM 的员工可以查看信息或接收警报，从而提高每次联系的效率； CRM 界面内的专用电子邮件客户端使员工可以更轻松地提取以前的交互，以提供最佳的客户服务。最后，您可以了解企业微信CRM系统，这可能会给您的工作带来很大的便利。

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