保险市场需要一种以客户为中心、数字驱动的新方法。随着询问数量的增加，价格不断上涨，而客户的期望也逐小时上升。传统的销售策略已不再满足市场需求，需要更加个性化的方法。这就是为什么当今CRM，尤其是保险CRM系统的重要性正在迅速上升。

什么是保险CRM？

保险CRM 是一种满足保险经纪人和保险提供商特定需求的解决方案。利用保险客户关系管理系统，组织所有线索和索赔，自动将任务分配给合适的人员，并管理系统中的多个保单。借助强大的桌面和移动功能，使您的代理能够完成交易并建立持久的关系。

CRM对保险代理和经纪人有何重要意义？

保险行业竞争激烈，难以赢得信任。保险代理人和经纪人需要通过丰富的经验、情境沟通和快速的索赔解决与客户建立信任。 CRM 可以帮助保险企业组织销售线索、跟踪机会和自动化活动，以便您可以更加专注于满足客户的需求。

为什么要选择保险CRM？

友好的用户界面

允许在整个组织中快速采用

满足私人定制

确保百代码保险CRM能够满足您的行业需求

基于AI的销售助理

帮助您专注于任务

无缝集成

开放API 可以帮助您构建自己的集成。

移动应用访问

允许您的现场代理从任何地方访问信息。

保险CRM系统的功能

功能一：组织数据库

CRM统一并存储所有与客户相关的信息：联系人、订单、交易、之前的交互等，策略也保存在那里。

功能二：管理销售线索

从最初的促销到最终的转化，CRM 会跟踪传入的潜在客户，以确保您的公司不会失去任何潜在客户。

功能三：设置任务

自动化保险CRM 软件，用于组织整个销售流程并通过仪表板进行管理。该软件实时设置任务并更新它们。

功能四：问题报告

应用程序基于自动化原理构建，可生成准确的报告，不会出现任何人为错误。因此，您可以及时获取必要的信息。

功能五：跟踪电子邮件

该模块通常作为附加组件提供，结合了与电子邮件营销活动相关的任务、报告和分析功能。

功能六：处理SMM

作为附加工具，该工具还可以管理社交媒体公司的资料。它收集有关点赞、评论、反应和订单的数据。

保险CRM系统的优点

全渠道沟通以优化客户参与度

保险CRM 的全渠道通信系统可确保您准备好通过电子邮件、电话、实时聊天和社交媒体与客户互动。跨所有平台的所有过去交互和实时通知的综合视图使您的团队能够在任何情况下快速帮助客户。

自动化可帮助您的客户按时续约

可设置工作流程自动化，在续订到期时向客户发送提醒；或者提醒您祝他们生日快乐。自动化日常活动，以便您的团队可以专注于为客户服务。

在同一CRM中管理多个策略

使用多页面布局和条件字段处理保险CRM 系统内多个保单的客户数据。设置策略产品的布局，将数据推送到正确的策略。这有助于您让保单持有人井井有条，让您能够全面了解客户可能签署的不同保单。

确保高客户满意度

当客户提出索赔时，尽快解决以确保客户的高满意度至关重要。分配规则可帮助您将索赔移交给合适的人员，审批流程可确保索赔得到正确批准。

遵循标准化流程

定义整个组织应遵循的特定流程。设置SLA、创建清单并自动执行特定任务，以确保在为客户提供服务时保持标准。蓝图可帮助您标准化流程并提供一致的客户体验。

让数字指导您的业务

保险CRM 系统的内置分析引擎允许您利用CRM 中的数据生成销售预测并识别业务中的重要趋势。使用图表、KPI 等来可视化关键客户指标，这样您就不会错过重要信息。

选择合适的保险CRM系统

保险CRM系统可以通过多种方式完成。您可以选择合适公司的CRM软件进行定制开发，也可以选择通过无代码或低代码平台进行定制开发。是完全可定制的。开发人员通过仅插入所需的模块（包括企业级工具、营销和参与解决方案等）从头开始为保险代理人创建每个CRM。通过订购定制系统，客户可以节时间和金钱。

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