客户是许多企业生存的基础。只有不断维护老客户、开发新客户，才能保证公司的经营利润。随着互联网技术的不断发展，开发客户的方式发生了很大的变化。以前是通过面对面的销售来开发客户，现在可以通过大数据发现客户，然后进行跟踪。而联系，CRM系统现在已经是很多企业开展客户关系的重要工具。你知道什么是CRM系统吗？您知道CRM系统有哪些类型吗？你知道CRM系统有什么作用吗？下面我们就一起来了解一下相关知识吧！

什么是CRM

CRM 客户管理系统使用不同渠道收集客户数据，这些渠道可能包括公司网站、电话、实时聊天、直邮、营销材料和社交媒体，以建立客户和公司之间的联系点。 CRM 系统还可以向面向客户的员工提供有关客户个人信息、购买历史记录、购买偏好等的详细信息。

CRM系统的作用：

1.将数据和工作流程集中

将CRM 视为整个公司可访问的客户数据的神经中枢。所有与客户相关的任务、报告、更新、对话和交互都存储在一个地方，与客户相关的流程同样集中和同步。 CRM 系统具有共享日历、仪表板、聊天、电子邮件集成和文档管理等通信和协作工具，可让您的团队紧密合作。

2.360客户视角

一旦您的客户数据集中，就可以轻松地将它们组合起来，为您提供客户的整体情况。一个好的CRM 系统可以连接各种客户数据，您可以检查购买行为、产品偏好、常见问题解答和投诉、人口统计趋势，并总体上很好地了解您的市场。

3.管理交易和任务

借助CRM，您可以轻松跟踪整个销售阶段的交易。您不仅可以预测转化的潜在客户数量，还可以预测哪些因素影响潜在客户的转化。只有发现影响潜在客户转化的因素后，才能开出正确的解决问题。

4.自动化流程

CRM 可以自动化销售和营销中的许多日常工作流程。其中包括表格制作、潜在客户采购、组织任务、电子邮件提醒、启动计划流程等。您可以根据自己的规范预设规则来定义自动化，例如，所有新潜在客户按位置排序，或者支持呼叫按天汇总并转发给营销人员进行分析。

5.存储客户信息

CRM的基本功能，将客户数据存储在集中数据库中。除了建立地址簿之外，CRM软件还可以帮助您从联系人中提取客户数据到社交数据、对话、电话、偏好等。客户数据的表格也会自动完成，并将相关的客户数据链接在一起。同样，CRM 软件使您能够使用不同的设备输入数据。

CRM系统的类型：

1.本地CRM

本地CRM 系统负责公司数据库信息的管理、控制、安全和维护。通过这种方法，公司可以预先购买许可证，而不是从云CRM 供应商那里购买年度订阅。软件位于公司自己的服务器上，用户承担维护和升级的费用。通常还需要一个漫长的安装过程来完全集成公司的数据。

2.基于云的CRM

基于云的CRM，数据存储在外部远程网络，员工可以随时随地通过互联网访问CRM系统，第三方服务提供商提供安装和维护支持。公司可能会认为云CRM 是一种更具成本效益的选择。许多CRM 系统提供商按订阅方式向用户收费，并为客户提供按月或按年付费的选择。数据安全是使用云系统的公司最关心的问题，因为该公司无法实际控制数据的存储和维护。如果云提供商停业或被另一家公司收购，您的数据可能会受到损害或丢失。当数据最初从公司的本地系统迁移到云端时，也会出现兼容性问题，因此在选择基于云的CRM系统时需要保护数据。

最后，关于成本问题，因为随着时间的推移，基于云的CRM 系统往往比本地模型更昂贵，主要是因为软件的年费或月度订阅费。

CRM系统跟踪客户转化过程中的每一步，并记录所有客户数据，以便销售人员分析销售过程中的问题并做出改进，从而提高客户转化率。

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